Suite à l'annonce du 20 mars 2008 et après obtention des autorisations de concurrence, OFI Private Equity Capital a acquis, le 24 avril 2008, par l'intermédiaire des sociétés Léon Invest 1 et Léon Invest 2, un nombre total de 2 386 906 actions Léon de Bruxelles, soit 39,71% du capital de cette société.
OFI Private Equity Capital, qui ne détenait aucun titre Léon de Bruxelles avant cette opération, a acquis cette participation dans les conditions suivantes :
acquisition hors marché, au prix de 10,90 euros par action, de 1 469 673 actions Léon de Bruxelles, représentant 24,45% du capital auprès de Jean-Louis Detry, Président du Conseil de surveillance, et de son groupe familial ainsi que de Michel Morin, Président du Directoire ;
apport de Michel Morin ainsi que de certains dirigeants de la société de 211 000 actions représentant environ 3,51% du capital
acquisition hors marché, au prix de 10,90 euros par action, de 706 233 actions Léon de Bruxelles, représentant 11,75% du capital auprès de la société Pléiade Investissement et de François Poirier.
La participation d'OFI Private Equity Capital dans le capital de Léon de Bruxelles est détenue par l'intermédiaire des sociétés Léon Invest 1 et Léon Invest 2.
Concomitamment, Michel Morin réinvestira la plus grande partie de ses actions dans le capital de Léon Invest 1, la holding de reprise de Léon de Bruxelles contrôlée majoritairement par OFI Private Equity Capital, aux côtés des membres du Directoire et de Jean-Louis Detry. Cette participation minoritaire représente un montant global d'environ 4 millions d'euros.
Conformément à la réglementation boursière, Léon Invest 2 déposera, dans les prochains jours, un projet d'offre publique d'achat auprès de l'Autorité des marchés financiers, visant l'intégralité des titres de Léon de Bruxelles, au prix de 10,90 euros par action regroupée (coupon attaché) et de 0,55 euros par action non regroupée (coupon attaché).
L'offre visera également les obligations convertibles émises en 1998 par la société Léon de Bruxelles et ayant fait l'objet d'un prospectus visé par la Commission des opérations de bourse sous le numéro 98-0799 en date du 13 octobre 1998, à un prix de 56 euros par obligation convertible. L'offre publique d'achat sera suivie d'un retrait obligatoire si l'initiateur vient à détenir, à l'issue de cette offre, au moins 95% du capital et des droits de vote de Léon de Bruxelles.
La transaction valorise 100% du capital de Léon de Bruxelles à 64.9 millions d'euros. Le prix de 10,90 euros par action représente une prime de 44,1% par rapport au cours de clôture du 20 mars 2008, et de 36,9% par rapport à la moyenne des trois derniers mois.
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