Solvay Pharmaceuticals, filiale du groupe chimique et pharmaceutique Solvay, annonce une offre amicale conditionnelle sur l'entreprise de biotechnologie Innogenetics dans le cadre d'une transaction en numéraire valorisée à 5,75 euros par action. La transaction est valorisée à 177,6 Millions d'Euros pour 100% des actions en circulation. Cela représente une prime de 53% par rapport au cours de clôture du 23 avril 2008 et une prime de 42,8% sur le prix moyen des actions d'Innogenetics, pondéré en fonction du volume des échangées au cours du mois précédent. En outre, dans le cadre de l'offre, Solvay proposera d'acheter au prix de l'offre les warrants et les obligations convertibles d'Innogenetics.
La transaction devrait être achevée dans le second trimestre de 2008 et est soumis aux conditions suivantes :approbation par les autorités compétentes de la concurrence ; aucune modification négative importante, liée à Innogenetics, résultant en une perte excédant 10 ME; un seuil d'acceptation d'au moins 90% +1 action d'Innogenetics, pouvant être réduit à 75% + 1 action, à condition de l'introduction du principe " une action, une voix ", sans aucune restriction. Dans les statuts d'Innogenetics.
Solvay a entamé une collaboration de recherche et développement avec Innogenetics en 1997 et a depuis lors mis en ouvre les technologies d'Innogenetics dans ses propres efforts de découverte de nouveaux médicaments. Dans le contexte de cette relation de longue date, Solvay détient une participation historique dans Innogene tics (6,77%).
Solvay appuie la décision stratégique récente d'Innogenetics, visant à se concentrer sur les activités de diagnostic et à céder sa filiale GENimmune, qui développe des thérapies immunitaires innovantes. Solvay entend préserver l'autonomie opérationnelle d'Innogenetics, tout en poursuivant le développement et l'expansion des activités de diagnostic de l'entreprise. En outre, les compétences en R&D des deux entreprises seront mises en ouvre afin d'accélérer le développement du pipeline de thérapies de Solvay, par la mise en ouvre de technologies relatives aux biomarqueurs, aux diagnostics et aux diagnostics associés.
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