Groupe Eurotunnel annonce ce matin le lancement du 30 avril au 29 mai 2008 d'une augmentation de capital de 915,4 Millions d'Euros garantie en totalité.
L'opération prend la forme d'une attribution gratuite de 59.784.111 BSA donnant droit de souscrire à 104.622.189 actions ordinaires nouvelles au prix de 8,75 Euros. La période d'exercice des BSA court du 30 avril au 16 mai inclus. 4 BSA donneront le droit d'une part de souscrire à 7 Actions Ordinaires Nouvelles au prix de 8,75 Euros par Action Ordinaire Nouvelle de 0,40 Euro de nominal, soit une prime d'émission de 8,35 Euros par Action Ordinaire Nouvelle et d'autre part de recevoir, sous réserve du respect de la condition visée ci-après, des Actions Ordinaires Supplémentaires. L'exercice de BSA est strictement limité au ratio d'exercice attaché à ceux-ci et aucun exercice à titre réductible n'est ouvert. Les BSA qui n'auront pas été exercés le dernier jour de la période de souscription, soit le 16 mai 2008, seront automatiquement rachetés selon des modalités précisées dans le prospectus.
La détention de 22 Actions Ordinaires Nouvelles souscrites sur exercice de BSA ou acquises dans le cadre du Placement donnera droit à recevoir 1 Action Ordinaire Supplémentaire, ce dernier droit n'appartenant qu'aux personnes ayant conservé jusqu'au 6 mars 2011 les Actions Ordinaires Nouvelles qu'elles auront souscrites sur exercice des BSA ou qu'elles auront acquises directement des Garants à la date du règlement-livraison. Le nombre maximum d'Actions Ordinaires Supplémentaires nouvelles émises, le cas échéant, à ce titre est de 4.755.554.
Le placement et la souscription de la totalité des Actions Ordinaires Nouvelles émises sur exercice des BSA font l'objet d'un contrat global de garantie et de placement avec ABN Amro, HSBC, Lazard-Natixis, Lehman Brothers et UBS. Le nombre d'Actions Ordinaires Nouvelles émises sur exercice de tous les BSA est de 104.622.189 et le produit brut de l'émission s'élève à 915.444.153,75 Euros, soit une augmentation de capital d'un montant nominal de 41.848.875,60 Euros et une prime d'émission de 873.595.278,15 Eeuros. Le produit net de l'émission s'élève à approximativement 875.444.000 Euros
Les BSA seront admis sur le marché d'Euronext Paris et à la Official List de la United Kingdom Listing Authority et aux négociations sur le London Stock Exchange. Les Actions Ordinaires Nouvelles émises sur exercice des BSA et les Actions Ordinaires Supplémentaires seront admises sur le marché d'Euronext Paris et de manière secondaire à la Official List de la United Kingdom Listing Authority et aux négociations sur le London Stock Exchange à compter de leur émission.
Le président Jacques Gounon a indiqué "Forts de nos bons résultats 2007 confortés au premier trimestre et du succès, en février, de notre première levée de fonds, Groupe Eurotunnel SA lance la deuxième tranche de son augmentation de capital. Totalement garantie par un syndicat bancaire de très grande qualité, elle va permettre de lever 915,4 Millions d'Euros pour, d'une part, rembourser les ORA II encore en circulation et donc faire de nouvelles économies de frais financiers et d'autre part nous donner des marges de manoeuvre supplémentaires pour maîtriser notre avenir. Les actionnaires actuels de Groupe Eurotunnel se voient offrir la possibilité d'accroître leur portefeuille à des conditions très attractives. Grâce à cette augmentation de capital, Groupe Eurotunnel pourra maîtriser son avenir, celui d'une concession d'infrastructure, de long terme, à la profitabilité élevée et capable de dégager des cash flows récurrents".
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