Fonciere des Regions annonce le lancement de son programme d'investissement international, par une opération de croissance "significative" en Allemagne. FDL, filiale logement du groupe, a signé avec Morgan Stanley Real Estate Funds un accord d'exclusivité portant sur l'acquisition d'une plateforme de gestion et d'un portefeuille de 40.000 logements situés dans le bassin de Düsseldorf d'une valeur d'environ 2,1 Milliards d'Euros. Par ailleurs, FDL va acquérir pour 300 Millions d'EUros le portefeuille de 5.500 logements situés dans le bassin de Düsseldorf acquis initialement par Foncière des Régions fin 2005.
D'autre part, FDL a conclu avec Cardif Assurance Vie, filiale de BNP Paribas Assurance, un accord permettant l'acquisition d'un portefeuille de 11 immeubles de logements situés en région parisienne valorisé 104 ME.
"FDL deviendra à l'issue de ces opérations, une foncière européenne de référence dédiée au logement, avec un patrimoine d'une valeur supérieure à 3 MdE et une capitalisation boursière de l'ordre de 1 MdE", souligne le management.
L'opération allemande sera financée pour partie par une augmentation de capital en numéraire de l'ordre de 620 ME, dont 130 ME souscrits par Morgan Stanley Real Estate Funds et pour le solde par emprunt. Une augmentation de capital de 90 ME servira à rémunérer l'acquisition des 5.500 logements supplémentaires. L'acquisition française sera financée à hauteur de 50 ME par la remise de titres FDL émis au profit de Cardif Assurance Vie et pour le solde par emprunt. Ainsi au total, le groupe procèdera à une augmentation de capital de l'ordre de 760 ME. Le prix d'émission envisagé s'élève à 83,4 euros par titre, soit le niveau de l'actif net réévalué hors droits par action. Pour la partie de l'augmentation de capital qui sera réalisée en numéraire, FDL a reçu des engagements de souscription de sa base actionnariale élargie, qui sécurisent sa réalisation.
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