France Télécom a réalisé le placement d'un emprunt obligataire de 2 milliards d'euros en deux tranches. La première est à taux fixe avec une maturité de six ans et offre un coupon de 5,25%. Elle porte sur 750 millions d'euros. La seconde, qui porte sur un montant de 1,25 Milliard d'euros, est à taux fixe avec une maturité de dix ans et offre un coupon de 5,65%.
Le groupe a profité d'une fenêtre d'opportunité sur le marché obligataire euro pour optimiser le refinancement de sa dette. D'un montant initial de 1,5 milliard d'euros, la taille de l'émission a été augmentée à 2 milliards pour tenir compte de la forte demande manifestée par les investisseurs français et internationaux. Barclays, HSBC, ING et Société Générale interviennent en qualité de chefs de file du placement.
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