LVL Medical a annoncé le lancement d'un emprunt obligataire de 60 Millions d'Euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, représenté par 60.000 obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR) d'une valeur nominale unitaire de 1.000 Euros.
L'émission a pour but de procurer au groupe la capacité de financer sa croissance organique ainsi que son programme d'acquisitions sur le secteur des soins à domicile en Allemagne et éventuellement en France, de refinancer les crédits existants, tout en bénéficiant dans l'immédiat d'une ressource obligataire à coût réduit et à terme d'un possible renforcement des
fonds propres, par le biais de l'exercice des BSAAR. La capacité accrue d'effectuer des acquisitions en Allemagne devrait permettre à LVL Medical de participer à la consolidation du marché allemand des soins à domicile et intensifs et de diversifier la source de ses revenus.
La période de souscription sera ouverte du 27 mai au 2 juin 2008 à raison de 2 OBSAAR pour 431 Droits Préférentiels de Souscription. La cotation des obligations est prévue le 12 juin 2008 sous le numéro de code ISIN FR0010616995. Chaque Obligation est assortie de 30 BSAAR. 1 action nouvelle portant jouissance courante pour
1 BSAAR permettra ensuite de souscrire 1 action nouvelle à un prix d'exercice 21,88 Euros du 14 juin 2010 au 13 juin 2015 inclus. Sous réserve d'ajustements éventuels, 1,8 million de BSAAR donneraient lieu à l'émission d'autant d'actions représentant 13,9% du capital de LVL Medical. Les BSAAR ne pourront pas être cédés par leurs titulaires pendant une période de deux ans à compter du lendemain de leur émission, soit jusqu'au 13 juin 2010 inclus. Les BSAAR seront admis aux négociations sur le marché Euronext Paris ou sur tout autre marché sur lequel la société sera cotée à compter du 14 juin 2010.
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