Referencement.com a demandé l'admission aux négociations sur Alternext de NYSE Euronext Paris, par transfert du Marché Libre, de :
- 2 156 325 actions existantes, intégralement souscrites et libérées et toutes de même catégorie.
- 303 030 actions nouvelles maximum, susceptibles d'être émises dans le cadre de la présente offre.
- 45 454 actions nouvelles supplémentaires maximum en cas d'exercice de la clause d'extension.
- ainsi que 142 282 actions susceptibles d'être émises par l'exercice de BSA (dont 90 782 émis en octobre 2007 et 51 500 émis en avril 2008).
Le prix proposé est compris entre 9,16 et 10,64 Euros. Le produit brut de l'offre atteint 3 ME.
Le produit net de l'augmentation de capital devrait être essentiellement consacré :
- A des opérations de croissance externe en fonction des opportunités pour plus de la moitié des fonds levés (les paiements liés à des acquisitions réalisées ne sont pas concernés).
- A la consolidation et au renforcement des moyens humains, technologiques, marketing de la Société pour accompagner son fort développement aussi bien en France qu'à l'étranger, pour le solde des fonds levés.
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