Groupe Eurotunnel reste en forte hausse à la mi-journée, le titre GET progressant de 8% à 10,9 Euros après avoir accroché les 11 Euros dans la matinée. Le titre cotait toutefois 12 Euros le 29 avril dernier avant le détachement des BSA.
La période de souscription à l'augmentation de capital (deuxième phase par exercice des BSA) s'est achevée en fin de semaine dernière. Les actions nouvelles GET émises par exercice des BSA seront maintenant admises sur Euronext le mercredi 4 juin. Un communiqué sera publié fin mai pour annoncer le nombre définitif d'actions nouvelles et le montant de l'augmentation de capital. Le règlement-livraison est prévu le 4 juin.
104.622.189 actions nouvelles devraient être émises, ce qui portera le capital de Groupe Eurotunnel à environ 164,4 millions d'actions, soit une capitalisation supérieure proche de 1,8 Milliard d'Euros au cours actuel.
Avec le produit de l'émission de ces actions nouvelles, Groupe Eurotunnel envisage de procéder au remboursement du solde des ORA II, qui serait effectué lors de la fenêtre de remboursement correspondant à la première semaine de juillet 2008.
Le remboursement partiel de 6 millions d'ORA II pour un montant équivalent à 841 Millions d'Euros (sur un total en principal de 1,616 Milliard d'Euros d'ORA II) a déjà été effectué le 10 avril 2008. Le montant des intérêts payés sur les ORA a été ainsi ramené à 129 Millions d'Euros en 2008 et sera ramené à 51 ME en 2009 et 48 ME en 2010.
A noter que d'autres échéances dilueront encore le capital de Groupe Eurotunnel (ORA I et bons de souscription).
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