Calicot Holding, société contrôlée par des fonds d'investissement gérés par Abénex Capital, a acquis, en accord avec les principaux dirigeants et actionnaires de la société Réponse 1 938 752 actions représentant 56,5 % du capital de la société.
Cette acquisition, réalisée à un prix de 9 euros par action, auprès, d'une part, de M. Christian Liagre et de la société SCHLI qu'il contrôle (423 939 actions Réponse) et, d'autre part, de différents investisseurs institutionnels (1 514 813 actions Réponse) a été effectuée en exécution d'un protocole d'accord convenu le 13 mai 2008 entre la société Calicot Holding, des fonds d'investissement gérés par Abénex Capital ainsi que M. Benjamin Liagre et son épouse, M. Christian Liagre et la société SCHLI.
Au résultat de cette acquisition et des engagements souscrits dans le cadre du protocole d'accord précité, Calicot Holding, d'une part, détient directement 1 938 752 actions représentant 56,5 % du capital de la société Réponse et, d'autre part, bénéficie d'un engagement irrévocable de se voir transférer la pleine et entière propriété de 511 136 actions représentant 14,9 % du capital de la société Réponse.
Dans le cadre de cette opération, il est prévu qu'une partie du produit du transfert des actions Réponse par la famille Liagre à la société Calicot Holding sera réinvestie dans la société Calicot Holding.
Conformément à la réglementation applicable, Calicot Holding déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les prochains jours, un projet d'offre publique d'acquisition sur l'ensemble des actions Réponse. Sous réserve de la déclaration de conformité de l'offre par l'Autorité des marchés financiers, le prix offert dans le cadre de cette offre publique d'acquisition sera de 9 euros par action Réponse.
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