UBS a publié les conditions définitives de son augmentation de capital par émission de 760.295.181 actions nouvelles consécutive à l'exercice des droits de souscription détenus par les actionnaires actuels. Les actionnaires se verront attribuer un droit de souscription pour chaque action existante détenue. L'exercice de 20 droits de souscription permettra aux détenteurs de souscrire 7 actions nouvelles au prix de souscription de 21 Frances Suisses par action nouvelle.
Sur la base du prix proposé, les fonds levés devraient atteindre approximativement 15,97 MdsCHF. Le prix de souscription offre une décote de 31,5% sur le cours de clôture de la veille (30.64 CHF).
L'émission de droits de souscription a été entièrement souscrite par un syndicat bancaire dirigé par JPMorgan, Morgan Stanley, BNP Paribas et Goldman Sachs.
Les actions seront négociées hors droits le 27 mai. Les droits seront cotés du 27 mai au 9 juin.
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