Calyon, la banque d'investissement et de financement du Crédit Agricole, est depuis 2006 le conseil financier du consortium Apion Kleos. Ce consortium est chargé de la construction et de l'exploitation de l'autoroute Elefsina-Corinthe-Patras-Pyrgos. Inscrit dans le cadre d'une concession sur 30 ans, ce projet d'autoroute à péage est le plus important d'Europe.
Calyon a également été mandaté lead manager et underwriter de 25% de la dette (soit un montant total de 1,685 milliard d'euros), composé essentiellement d'une ligne de crédit senior de 1,21 Milliard d'Euros, d'une durée de 13 ans. Calyon intervient aussi en qualité de co-teneur de livre, agent de l'accord entre créanciers, banque de documentation, banque chargée des modèles financiers et de la couverture de la transaction.
La syndication a été lancée en février 2008, l'objectif étant de finaliser l'opération d'ici fin juin. Outre la Banque européenne d'investissement, qui s'est engagée à hauteur de 200 millions d'euros, le syndicat devrait se composer de banques internationales et domestiques. Emporiki, la filiale hellène du Crédit Agricole, s'est également engagée sur une participation substantielle.
Cette syndication est la plus importante lancée dans le domaine des infrastructures dans la région EMOA depuis le début de l'année
Le consortium Apion Kleos, mené par Vinci (36%), regroupe Hochtief (25%), Aktor Concessions S.A. (18%), J&P AVAX (18%) et Athena (3%).
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