Le fonds Moneta Multi Caps, de la société Moneta AM, est un fonds de stock picking sur les Mid Caps qui intervient de façon opportuniste sur les marchés quelle que soit la capitalisation boursière des sociétés, avec une préférence pour les valeurs moyennes.
Ce fonds s'en tire avec les honneurs. En effet Moneta Multi Caps est le fonds "actions françaises" qui a le moins perdu depuis le début de l'année avec une performance de -5,07%.
Ce fonds a été créé en mars 2006 et utilise une approche pro-active et pragmatique d'un univers de valeurs d'une très grande richesse, qui cherche en permanence la valeur ajoutée dans sa gestion actions.
"Nous nous concentrons sur nos plus fortes convictions sans considération d'appartenance à un indice et comme les titres en portefeuille sont liquides ou très liquides, celui-ci est composé d'une trentaine de valeurs ", explique le gérant Romain Brunand.
Récemment les trois premières lignes en portefeuille étaient : Teleperformance (5,7% de l'encours), Total (5,7%) et Vivendi (5,5%).
Moneta Multi Caps gagne plus de 11% depuis 3 mois mais abandonne néanmoins 12,7% sur un an. Sur 2 ans, le fonds accumule une performance de 18,56%.
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