Les modalités de l'introduction de Neuf Cegetel sont connues : la fourchette indicative de prix applicable au placement global et à l'offre à prix ouvert est comprise entre 19 euros et 22,08 euros par action.
La taille de l'Offre sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix ressort à environ 761 millions d'euros, y compris une augmentation de capital d'environ 201 millions d'euros.
Au total, 37 026 722 actions seront donc offertes dans le cadre du placement global et de l'offre à prix ouvert représentant environ 18,5% du capital après augmentation de capital (avant exercice de l'option de sur-allocation).
L'Option de sur-allocation porte sur un maximum de 4 231 222 actions (incluant un maximum de 1 467 391 actions nouvelles), ce qui portera la taille de l'Offre en cas d'exercice intégral de cette option à 847 millions d'euros, soit 20,5% du capital.
La fixation du prix est prévue le 24 octobre 2006.
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