Calyon, la banque de financement et d'investissement de Crédit Agricole, a conseillé Grupo Planeta pour l'acquisition d'Editis pour 1 milliard d'euros. Il est également teneur de livre et coordinateur du crédit syndiqué mis en place pour financer cette acquisition. Le financement de cette acquisition est structuré en deux facilités : une de 120 ME avec comme emprunteur une holding d'acquisition détenue par Grupo Planeta et ses actionnaires et une de 550 ME avec comme emprunteur Editis, en refinancement de sa dette existante.
Calyon a identifié l'opportunité d'acquérir Editis et a approché Planeta pour proposer cette transaction. Depuis plus d'un an, Calyon a ainsi travaillé étroitement avec Planeta sur l'identification de l'opération, la préparation de l'offre, la structuration de son financement, l'approche de Wendel et l'ouverture des négociations, jusqu'à l'aboutissement de cette acquisition.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.