(AOF) - Crédit Agricole est parvenu à un accord hier avec Banca Intesa en vue d'acquérir le contrôle de deux banques régionales de la banque italienne (Cariparma à 100% et FriulAdria à 76%) ainsi que 193 agences. Ce réseau de 654 agences a été valorisé à 5,96 milliards d'euros. L'opération sera réalisée sous réserve de l'approbation de la fusion entre Intesa et Sanpaolo par les actionnaires et de l'agrément des autorités de tutelle. Elle devrait être finalisée au premier trimestre 2007. La Fondation Cariparma, qui va céder Cariparma à Crédit Agricole S.A., est prête à investir entre 10% et 20% dans la nouvelle structure qui regrouperait l'ensemble de ces agences. Les caisses Régionales de CA S.A. prendraient 10% du capital contre 70 à 80% pour Crédit Agricoles S.A. Ce projet représente un investissement de 4,8 milliards d'euros pour le groupe bancaire français. Crédit Agricole S.A. financera ce projet à hauteur de 3 milliards d'euros par une augmentation de capital et le solde de 1,8 milliard d'euros sur ressources propres. Le groupe prévoit une augmentation de capital de 4 milliards d'euros pour financer cette acquisition mais également pour renforcer la marge de manuvre financière du groupe. Celle-ci interviendrait au cours du premier semestre 2007. Selon les estimations du groupe, les synergies estimées s'élèvent à 130 millions d'euros d'ici 2009, avec des coûts de mise en oeuvre de 105 millions d'euros.