Calyon, la banque de financement et d'investissement du Crédit Agricole, vient de finaliser sa cinquième syndication bancaire pour le compte de Zain (MTC). Cet opérateur koweïtien de télécommunications mène une stratégie de croissance active au Moyen-Orient et en Afrique. Calyon est intervenu en qualité d'Initial Mandated Lead Arranger (IMLA), Bookrunner et banque de documentation.
Finalisée en avril 2008, cette dernière transaction portait sur le refinancement d'un crédit Murabaha (l'équivalent d'une syndication en finance islamique) à un an, d'un montant de 1,2 milliard d'euros, signé en décembre 2006.
Le financement a été souscrit en décembre 2007 par les sept Mandated Lead Arrangers, la phase de syndication générale ayant débuté en janvier 2008.
Depuis 2005, Calyon a syndiqué plus de 12 milliards de dollars de dette pour le compte de MTC et de ses principales filiales à l'étranger. A chaque occasion, Calyon a obtenu les rôles d'Initial Mandated Lead Arranger et de Bookrunner.
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