Calyon, la banque de financement et d'investissement du Crédit Agricole, a été l'un des quatre lead arrangers et bookrunners ayant conduit une transaction d'obligation de 1,6 milliard d edollars pour le compte du groupe russe Evraz. Celle-ci a été suivie en mai 2008 d'un abondement de 400 millions de dollars. La transaction est constituée de tranches d'obligations de 5 ans et 10 ans.
L'obligation a été réalisée suite aux récents mouvements d'Evraz sur les marchés chinois et américain. Pour l'acquisition aux Etats-Unis, où Evraz a acheté les actifs d'Ipsco, Calyon a soutenu la société via un crédit-relais. Ce dernier a été partiellement remboursé par cette transaction d'obligation.
Evraz Group, compagnie de sidérurgie russe, est l'une des plus importantes compagnies dans le secteur mondial de l'acier. Cette compagnie a des sites de production implantés en Russie, Italie, République Tchèque et aux Etats-Unis.
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