L'Autorité des Marchés Financiers a donné le 13 juin 2008 son visa au prospectus d'introduction en bourse de Suez Environnement, né de la scission d'avec Suez dans le cadre du rapprochement avec Gaz de France. La cotation de Suez Environnement est prévue pour le 22 juillet 2008, sur Euronext Paris et Bruxelles, après approbation par les actionnaires de Suez et de Gaz de France (convoqués en assemblées générales le 16 juillet). Ce projet prévoit concomitamment à la fusion, la distribution aux actionnaires de Suez de 65% du capital de Suez Environnement.
Suez Environnement, c'est plus de 62.000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 12 Milliards d'Euros. La société a alimenté en eau potable près de 68 millions de personnes, fourni des services d'assainissement à 44 millions de personnes mais aussi collecté les déchets de près de 46 millions d'habitants à travers le monde et traité plus de 42 millions de tonnes de déchets.
Lors de l'admission des actions Suez Environnement à la cote, son actionnariat sera réparti entre GDF SUEZ (environ 35%), les actionnaires signataires du pacte (Groupe Bruxelles Lambert, CDC, Areva, CNP, Sofina, avec environ 12%), le public (51%) et les salariés (2%). Jean-Louis Chaussade sera administrateur et directeur général (CEO). Le Conseil d'Administration sera présidé par Gérard Mestrallet (non exécutif).
Suez Environnement a pour objectif d'atteindre une croissance organique annuelle moyenne de son chiffre d'affaires supérieure à 5% et de réaliser des acquisitions industrielles de proximité ayant un impact supérieur à 2% sur la croissance du chiffre d'affaires. Au-delà de cette croissance et dans le respect des critères d'investissement du groupe et sous réserve de conditions de marché favorables, Suez Environnement pourrait envisager de réaliser des acquisitions stratégiques, créatrices de valeur, qui pourraient apporter quelques points de croissance supplémentaires sur la période, explique le management.
Pour l'exercice 2008, Suez Environnement prévoit d'atteindre un EBITDA (nouvelle définition) compris entre 2,10 et 2,15 MdsE. Sur la période 2009-2010, la société a pour objectif d'atteindre une croissance annuelle moyenne de l'EBITDA (hors acquisitions stratégiques) de 8%. Ces objectifs de croissance d'EBITDA, sur la période 2008-2010, reposent sur un montant total d'investissements industriels d'environ 4,5 MdsE et la poursuite de l'amélioration de la rentabilité des activités du groupe.
Suez Environnement proposera un dividende en 2009, au titre de l'exercice 2008, de 0,65 Euro par action, soit une distribution de 320 ME. Le groupe se fixe par ailleurs un objectif de croissance annuelle de son dividende au moins égal à 10% pour les deux années suivantes. Dans le cadre de cette politique de distribution de dividendes, et des objectifs de croissance rappelés ci-dessus, le groupe a pour objectif de conserver un ratio dette nette / EBITDA inférieur à 3x sur la période 2008-2010, hors impact d'éventuelles acquisitions stratégiques.
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