Altarea annonce une augmentation de capital en numéraire de 383 millions d'euros sur la base d'un prix de souscription de 170 euros par action. Cette augmentation de capital, qui sera réalisée par attribution gratuite de bons de souscription d'actions (" BSA ") nouvelles aux actionnaires existants à raison d'un BSA par action ancienne
(7 BSA permettant de souscrire à 2 actions nouvelles), a pour objectif en premier lieu de refinancer la dette d'acquisition de Cogedim à hauteur de 170 millions d'euros, le solde permettant de financer des projets de développement dans les centres commerciaux en France et à l'étranger. La période d'exercice des BSA s'étendra du 18 au 25 juin 2008 inclus et le règlement-livraison interviendra le 8 juillet 2008. Cette opération fait l'objet d'un engagement de souscription à hauteur de 90% par les actionnaires fondateurs (Alain Taravellaet Jacques Nicolet), par certains actionnaires existants (Prédica, Foncière des Régions et Opus BV) et par un nouvel actionnaire, le fonds de pension néerlandais Stichting Pensioenfonds ABP (" ABP "). Avec 217 Milliards d'Euros d'investissements, ABP est le troisième fonds de pension en volume au niveau mondial.
A l'issue de l'augmentation de capital, les fondateurs détiendront une participation dans le capital d'Altarea supérieure à 55% et en légère diminution par rapport à leur participation actuelle, qui reste donc en conformité avec le plafond de détention de 60% prévu par le statut SIIC à compter du 1er janvier 2009.
ABP a pris l'engagement de souscrire à l'augmentation de capital pour un montant de 100ME, ce qui lui assure une participation de plus de 5% au capital d'ALTAREA. ABP sera représenté au Conseil de Surveillance d'Altarea.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.