Viséo, cabinet de conseil en organisation et systèmes d'information, spécialisé dans la mise en oeuvre de solutions ERP et de Business Intelligence, a obtenu le visa de l'AMF sur son prospectus dans le cadre de son projet d'admission sur NYSE Alternext.
L'offre en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ouvert (OPO) et d'un Placement Global. L'OPO pourra porter, si la demande le permet, sur au moins 40% des actions offertes.
La fourchette de prix indicative est comprise entre 7,10 EUR à 8,22 EUR (soit 7,66 EUR en, milieu de fourchette).
Le produit brut de l'émission est estimé à 2.697.186 EUR (3.101.756 Euros si exercice de la clause d'extension et 2.500.002 Euros en cas de réalisation à 92,69%).
Ces montants seront complétés, en cas d'exercice de l'intégralité des BSA, par la perception par VISEO d'un produit brut de 5.985.921 Euros (ou 6.883.793 Euros si exercice de la clause d'extension et 5.548.307 Euros en cas de réalisation à 92,69%).
L'offre a ouvert aujourd'hui et clôturera le 27 juin prochain. Le prix sera fixé le 30 juin. Les négociations débuteront le 4 juillet.
En 2007, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 21,1 MEUR en progression de 37%.
"Le projet d'introduction en bourse et l'opération d'augmentation de capital ont pour objet de permettre à Viseo d'accompagner la croissance de son activité, et notamment de financer ses projets de croissance externe dans la BI, d'ouvrir de nouveaux bureaux à l'étranger, de fidéliser ses équipes et de recruter de nouveaux collaborateurs, tout en gagnant en visibilité et en notoriété", explique Viséo.
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