Altran Technologies a confirmé ce matin le lancement d'une augmentation de capital de 129,48 Millions d'Euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription, destinée à permettre à la société d'accroître ses ressources financières, de renforcer ses capitaux propres et d'amplifier son développement notamment au travers d'acquisitions ciblées. La société se réserve également la possibilité d'affecter une partie du produit de la présente émission au remboursement des OCÉANE 2009, étant toutefois précisé que le groupe anticipe de pouvoir procéder à leur remboursement grâce à la mobilisation de sa trésorerie disponible, à la montée en puissance de son programme d'affacturage, et à la mise en place de nouvelles lignes de crédit bancaire.
La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 5,20 Euros par action à raison de 4 actions nouvelles pour 19 actions existantes. Chaque actionnaire d'Altran Technologies recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action enregistrée comptablement sur son compte à l'issue de la journée comptable du 23 juin 2008. 19 DPS donneront droit de souscrire 4 actions nouvelles de 0,50 Euro de valeur nominale chacune au prix de 5,20 euros. Les souscriptions à titre réductible seront admises. Sur la base du cours de clôture de l'action Altran le 17 juin 2008, soit 5,99 Euros, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription s'élève à 0,14 Euro.
La période de souscription des actions nouvelles commencera le 24 juin 2008 et se terminera le 7 juillet 2008 inclus. Durant cette période, les DPS seront négociables et cotés sur le marché Euronext Paris (code ISIN FR0010631226). Le règlement-livraison des actions nouvelles et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris devraient intervenir le 29 juillet 2008. Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes de la société, déjà négociées sur le marché Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN FR0000034639).
Altrafin Participations (société détenue à 57 % par le FCPR Apax France VII, géré par Apax Partners SA, et à 43% par la société en commandite par actions Altamir Amboise) s'est engagée envers la société à souscrire à la présente augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de l'intégralité des DPS détenus par elle à l'ouverture de la période de souscription (soit 6.000.000 DPS attachés aux actions cédées par Alexis Knazieff et Hubert Martigny) et à titre réductible à hauteur de la totalité des actions offertes déduction faite des actions non souscrites par elle à titre irréductible, et cela sous condition suspensive de la réalisation de la cession par les Fondateurs d'un nombre total de 6.000.000 d'actions de la société au profit d'Altrafin Participations avant l'ouverture de la période de souscription.
Le calendrier indicatif est ainsi constitué :
- 29 mai 2008 : début de la période de suspension de la faculté d'exercice des options de souscription d'actions et du droit à l'attribution d'actions attaché aux OCÉANE 2009.
- 18 juin 2008 : visa de l'Autorité des marchés financiers sur le Prospectus.
- 19 juin 2008 : diffusion d'un communiqué de presse décrivant les principales caractéristiques de l'augmentation de capital. Diffusion par Euronext de l'avis d'émission.
- 23 juin 2008 : publication d'une notice au Bulletin des Annonces légales obligatoires. Publication du résumé du Prospectus dans la presse nationale.
- 23 juin 2008 (au plus tard) : diffusion d'un communiqué indiquant si la condition suspensive à laquelle l'engagement de souscription d'Altrafin Participation reste subordonné est réalisée (après séance de bourse).
- 24 juin 2008 : ouverture de la période de souscription - détachement et début des négociations des DPS sur le marché Euronext Paris.
- 7 juillet 2008 : clôture de la période de souscription - fin de la cotation du DPS.
- 16 juillet 2008 : diffusion par Euronext de l'avis d'admission des actions nouvelles indiquant le montant définitif de l'augmentation de capital et le barème de répartition
pour les souscriptions à titre réductible.
- 29 juillet 2008 : émission des actions nouvelles - Règlement-livraison. Cotation des actions nouvelles.
1er août 2008 : reprise de la faculté d'exercice des options de souscription d'actions et du droit à l'attribution d'actions attaché aux OCÉANE 2009.
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