La SSII Team Partners Group a donc signé un protocole d'accord pour prendre le contrôle de la société Datem, spécialiste de la gestion de la relation client. Ce rapprochement résultera de l'acquisition par Team Partners de la totalité des titres du groupe Datem actuellement détenus par Fabrice Larue et 3i, pour former le leader français dans le marché du Business Process Outsourcing orienté Clients (e - CRM). Il a également été proposé à une douzaine de cadres de Datem d'échanger leurs actions Datem contre une prise de participation de l'ordre de 3% du capital de Team Partners (sur une base totalement diluée).
Le nouvel ensemble constituera un groupe de plus de 135 Millions d'Euros de chiffre d'affaires (IFRS) pour un effectif de plus de 1.900 personnes. Cette opération se réalisera grâce à l'apport financier de Weinberg Capital Partners (WCP), le fonds d'investissement créé et animé par Serge Weinberg, qui souhaite prendre le contrôle du nouvel ensemble pour soutenir ses projets de développement futurs.
L'acquisition de Datem sera réalisée en numéraire pour un montant global d'environ 41 ME (hors frais). Elle serait financée au moment du closing pour environ 12 ME par une augmentation de capital réservée dans Team Partners Group souscrite par WCP à hauteur de 10,5 ME et par Gérard Guyodo (Président de Team Partners) et sa holding Europ Infos, à hauteur de 1,5 ME. Cette opération se fera au prix de 1,10 Euro par action. Une autre partie du financement porterait pour environ 12 ME par l'émission d'obligations remboursables en actions souscrites par WCP, Gérard Guyodo et Europ Infos dans les mêmes proportions que l'augmentation de capital. Cette opération se fera également au prix de 1,10 Euro par obligation. Le sole du financement se ferait pour environ 20 ME par endettement bancaire.
Aux termes du protocole d'accord, l'opération est conditionnée par la réalisation, avant le 11 décembre 2006, de cette émission d'actions et d'ORA, dont le projet sera par conséquent soumis à l'Assemblée Générale des actionnaires de TPG qui se réunira le 20 novembre 2006 et qui devra également se prononcer sur la nomination de quatre administrateurs représentant WCP.
Une note d'opération relative à l'admission aux négociations des actions émises dans le cadre de cette émission sera prochainement déposée auprès de l'AMF, afin de pouvoir être mise à la disposition des actionnaires de TPG dès qu'elle aura reçu le visa de l'AMF, si possible avant l'Assemblée Générale.
A l'issue de cette augmentation de capital, WCP, Gérard Guyodo et Europ Infos, agissant de concert, détiendront ensemble environ 30% du capital de TPG, chiffre que le remboursement des ORA portera à 42% environ (hors dilution résultant de l'exercice des 7.444.156 BSA restant en circulation à ce jour). Dans les plus brefs délais à compter de l'augmentation de capital, WCP envisage de lancer une offre publique d'achat sur le solde des actions de TPG non détenues par les actionnaires agissant de concert, au prix de 1,25 Euro par action.
Cette offre publique d'achat, dont la conformité sera appréciée par l'AMF, fera également l'objet d'une note d'information soumise à son visa et l'avis du conseil d'administration de TPG sera accompagné du rapport d'un expert indépendant. Aucun projet de retrait de la cote n'est à ce jour envisagé. La détention de 95% du capital pour pouvoir bénéficier de l'intégration fiscale n'est pas nécessaire à WCP compte tenu des déficits fiscaux existants au niveau de TPG.
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