En hausse de plus de 12% au-dessus de 1,20 Euro, le titre Team Partners Group s'ajuste en direction des 1,25 Euro, le prix envisagé pour le lancement d'un OPA par le fonds d'investissement Weinberg Capital Partners (WCP).
Team Partners Group a annoncé l'acquisition de la société Datem afin de créer un nouvel ensemble de plus de 135 Millions d'Euros de chiffre d'affaires pour un effectif de plus de 1.900 personnes. Le montage financier de cette acquisition payée 41 ME prévoit une augmentation de capital réservée dans Team Partners Group souscrite par WCP à hauteur de 10,5 ME et par Gérard Guyodo (Président de Team Partners) et sa holding Europ Infos, à hauteur de 1,5 ME. Cette opération se fera au prix de 1,10 Euro par action. Une autre partie du financement porterait pour environ 12 ME par l'émission d'obligations remboursables en actions souscrites par WCP, Gérard Guyodo et Europ Infos dans les mêmes proportions que l'augmentation de capital. Cette opération se fera également au prix de 1,10 Euro par obligation. Le solde du financement se ferait pour environ 20 ME par endettement bancaire.
L'opération est conditionnée par la réalisation, avant le 11 décembre 2006, de cette émission d'actions et d'ORA, dont le projet sera par conséquent soumis à l'Assemblée Générale des actionnaires de Team Partners Group qui se réunira le 20 novembre 2006 et qui devra également se prononcer sur la nomination de quatre administrateurs représentant WCP.
A l'issue de cette augmentation de capital, WCP, Gérard Guyodo et Europ Infos, agissant de concert, détiendront ensemble environ 30% du capital de Team Partners Group, chiffre que le remboursement des ORA portera à 42% environ (hors dilution résultant de l'exercice des 7.444.156 BSA restant en circulation à ce jour). Dans les plus brefs délais à compter de l'augmentation de capital, WCP envisage de lancer une offre publique d'achat sur le solde des actions de TPG non détenues par les actionnaires agissant de concert, au prix de 1,25 Euro par action. Aucun projet de retrait de la cote n'est à ce jour envisagé.
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