Conformément à l'article 6 201 des Règles de marché d'Euronext, Euronext Paris SA a décidé l'admission sur Euronext :
- des 17.236.007 actions existantes composant le capital de la société Thenergo, et,
- d'un nombre maximum de 4.761.904 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par appel public à l'épargne : Offre de Base,
- d'un nombre maximum de 1.238.095 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par appel public à l'épargne : Offre Parrallèle, réservée aux investisseurs institutionnels,
- d'un nombre maximum de 1.721.427 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation.
Un nombre maximum de 5.999.999 actions avant exercice éventuel de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre de l'Offre de Base et de l'Offre Parrallèle.
- Fourchette de prix indicative : 10,50 Euros - 11,80 Euros
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes dans l'Offre de Base pourra être augmenté d'un maximum de 714.285 actions nouvelles supplémentaires.
Option de sur-allocation: En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions nouvelles pourrait être augmenté d'un maximum de 1.007.145 actions nouvelles supplémentaires.
Les informations concernant les modalités de l'offre sont fournies au public comme suit :
- Publication de la notice légale au BALO, le 25/06/2008 ;
- Un dossier d'information est disponible sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers, sur le site de NYSE-Euronext et sur le site de l'émetteur.
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