(AOF) - Team Partners Group (TPG), société spécialisée dans le conseil en technologies de l'information prend le contrôle du groupe Datem, spécialisé dans la gestion de la relation client. Ce rapprochement résultera de l'acquisition par TPG des titres du groupe Datem actuellement détenus par M. Fabrice Larue et 3i. Il a également été proposé à une douzaine de cadres de Datem d'échanger leurs actions contre une prise de participation de l'ordre de 3% au capital de TPG. Cette opération se réalisera grâce à l'apport financier du fonds d'investissement Weinberg Capital Partners qui souhaite prendre le contrôle du nouvel ensemble. L'acquisition de Datem sera réalisée en numéraire pour un montant global d'environ 41 millions d'euros et serait financée au moment du closing par trois moyens. Tout d'abord, pour 12 millions d'euros une augmentation de capital réservée dans TPG sera souscrite par Weinberg Capital Partners à hauteur de 10,5 millions d'euros et par le président de TPG et sa holding Europ Infos, à hauteur de 1,5 million d'euros. Cette opération se fera au prix de 1,10 euro par action. Ensuite, des obligations remboursables en actions seront émises pour le même montant et souscrites dans les mêmes conditions que précédemment. Enfin, le solde sera financé par endettement bancaire. Dans les plus brefs délais à compter de l'augmentation de capital, WCP envisage de lancer une offre publique d'achat sur le solde des actions de TPG non détenues par les actionnaires au prix de 1,25 euro par action. Le nouvel ensemble constituera un groupe de plus de 135 millions d'euros de chiffre d'affaires et comptera plus de 1900 personnes. Il se développera sur les métiers de l'informatique et du e-CRM (le marché du Business Process Outsourcing orienté Clients).