Theolia précise, cet après-midi, le montant de son acquisition en Allemagne : 105 Millions d'Euros pour s'offrir Natenco.
Theolia explique que le montant a été convenu en tenant compte des points suivants : trésorerie de Natenco 40 ME, valorisation de 30 ME des 25 MW détenus en pleine propriété alors que le solde, comprenant 140 MW sous gestion, les fermes en construction et le plan de développement, représente moins de 5 fois l'EBITDA 2005.
Le financement s'opérera à travers un LBO à hauteur de 50 % du total, le solde par émission d'actions nouvelles et par utilisation du PACEO (Programme d'Augmentation de Capital par Exercice d'Options) mise en place avec la Societe Generale.
Jean-Marie Santander, Président du Directoire, déclare : "Cette opération sera close avant la fin de l'année et sera relutive dès la première année soit 2007".
Ce matin, la société a annoncé cette acquisition qui va renforcer le groupe dans son statut de producteur européen d'électricité à partir des énergies renouvelables.
Natenco construit clé en main et à exploite pour le compte d'investisseurs des centrales éoliennes. Fondée en 2000, le groupe intervient principalement en Allemagne et en France et développe de nouveaux projets en Grèce, en Tchéquie, en Croatie, en Inde et au Brésil. Aujourd'hui, Natenco emploie 33 personnes et a affiché un Ebitda de 7 ME en 2005, pour des produits d'exploitation de 75 ME.
Après le rapprochement, le parc du groupe, en exploitation pour compte propre, atteindra 72 MW, contre 47 MW actuellement. 140 MW seront, par ailleurs exploités, pour compte de tiers. 135 MW seront en construction, contre 83 MW dans le seul périmètre Theolia jusqu'alors.
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