L'augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant de 5,899 milliards d'euros (prime d'émission incluse), lancée par Crédit Agricole le 4 juin 2008, afin de renforcer ses ratios prudentiels a été sur-souscrite.
L'augmentation de capital donne à la banque verte l'assurance d'atteindre le haut de la fourchette de ratio Tier 1 qu'elle s'était fixée au 30 juin 2008.
L'actionnaire majoritaire, SAS Rue La Boétie (contrôlée à 10 % par les Caisses Régionales de Crédit Agricole), qui détenait, au 31 mars 2008, 908.171.799 actions Crédit Agricole représentant 54,39 % du capital et 54,78 % des droits de vote, s'était engagé à souscrire à titre irréductible à la présente augmentation de capital à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription et à concurrence du solde du montant de l'émission qui ne serait pas souscrit à titre irréductible ou réductible par d'autres personnes.
Le nombre d'actions restant à souscrire, après prise en compte de la souscription à titre irréductible de l'actionnaire majoritaire, SAS Rue La Boétie, est couvert à plus de 130% par les demandes à titre irréductible et réductible.
A la suite de cette augmentation de capital par émission de 556.585.624 actions nouvelles, la participation de SAS Rue La Boétie au capital sera maintenue à 54,39% du capital.
Le règlement livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Paris interviendront le 7 juillet 2008. Elles seront assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées sur le marché Euronext Paris.
L'opération a été dirigée par Calyon Coordinateur Global, Chef de File et seul Teneur de Livre, Lehman Brothers et Morgan Stanley intervenant en qualité de Chefs de File Associés.
Commentant l'opération, René Carron, Président de Crédit Agricole SA, a dit : "Le succès de notre augmentation de capital est dû, en particulier, à la forte mobilisation des Caisses régionales qui ont unanimement voté, souscrit et garanti l'opération - à travers la SAS Rue La Boétie. Je tiens également à remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour que cette opération soit un plein succès".
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