Fortis, ABN Amro et Deutsche Bank ont signé, une convention par laquelle Deutsche Bank va acquérir une partie des activités de commercial banking d'ABN Amro aux Pays-Bas pour un montant de 709 millions d'euros en numéraire.
Les activités que Deutsche Bank s'apprête à acquérir font partie de la Business Unit Pays-Bas d'ABN Amro. Ces activités consistent en deux unités opérationnelles dédiées aux grandes entreprises, 13 agences de conseil aux professionnels qui s'adressent aux moyennes entreprises, ainsi que certaines activités de la Hollandsche Bank-Unie N.V., une banque installée à Rotterdam et IFN Finance B.V. et la succursale néerlandaise de l'entité affacturage d'ABN Amro IFN Group Finance.
La cession de ces activités à Deutsche Bank s'inscrit dans le cadre des engagements pris envers la Commission européenne (en vue de répondre aux préoccupations de la Commission concernant la concentration sur le marché bancaire néerlandais à la suite de l'acquisition par Fortis de certains actifs d'ABN Amro.
Les activités acquises comptent 35.000 clients dans le segment des moyennes entreprises (commercial banking) ainsi que 8.000 clients privés et emploient 1.400 personnes. Les conditions de la cession prévoient qu'ABN Amro couvrira initialement le risque de crédit à hauteur d'environ 10 milliards d'euros d'actifs pondérés en fonction des risques (RWA ou Risk Weighted Assets). Les capitaux nécessaires à la couverture de ce risque de crédit seront
libérés ultérieurement.
Les activités concernées ont généré un bénéfice net pro forma avant impôt d'approximativement 140 ME sur l'ensemble de l'exercice 2007. Le prix de la cession est inférieur d'environ 300 ME à la valeur nette des actifs cédés.
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