IEC Professionnel Média a annoncé le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant de 9.697.416 euros (prime d'émission incluse).
L'objectif de cette augmentation de capital est principalement le renforcement des fonds propres de la Société et du Groupe IEC afin notamment de pouvoir poursuivre, le cas échéant en ayant recours à l'endettement bancaire, la stratégie de croissance externe du Groupe IEC si des opportunités se présentent. Par ailleurs, compte tenu de l'engagement irrévocable de Fin Cap visé ci-dessous de souscrire à l'émission à hauteur d'au moins 75% de son montant et de libérer sa souscription par compensation avec sa créance en compte courant sur la Société, l'émission permettra de réduire l'endettement consolidé du Groupe IEC.
La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 1,50 euro par action, à raison de 2 actions nouvelles pour 5 actions anciennes. Chaque actionnaire d'IEC Professionnel Média recevra un droit préférentiel de souscription pour chaque action détenue à l'issue de la séance de bourse du 08 juillet 2008. 5 droits préférentiels permettront ainsi de souscrire 2 actions nouvelles au prix de 1,50 euro par action.
Les souscriptions à titre réductible seront admises.
La période de souscription des actions nouvelles commencera le 09 juillet 2008 et se clôturera le 23 juillet 2008. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription pourront être négociés sur le marché Euronext Paris (ISIN FR0010641043).
Le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Paris sont prévus le 04 août 2008. A compter de cette date, elles seront assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur le marché Euronext Paris et négociées sur la même ligne de cotation (ISIN FR0000066680).
Fin Cap, actionnaire détenant, au 30 juin 2008, 57,93% du capital et 69,85% des droits de vote de la Société, s'est irrévocablement engagée à exercer l'intégralité des droits préférentiels de souscription dont elle est titulaire et à souscrire à titre réductible à un nombre d'actions nouvelles tel que sa souscription à titre irréductible et réductible représente au moins 75% du nombre total d'actions nouvelles, soit 4.848.708 actions nouvelles correspondant à une souscription d'un montant total de 7.273.062 euros, ladite souscription devant être libérée en totalité par compensation avec la créance en compte courant que détient Fin Cap sur la Société qui s'élève, au 30 juin 2008, à 7.726.097,31 euros, étant précisé que Fin Cap a indiqué que le montant de sa souscription sera en tout état de cause limité montant de sa créance sur IEC Professionnel Média.
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