Cette fois, c'est fait. Vivendi et Activision ont finalisé la transaction annoncée le 2 décembre dernier, destinée à fonder Activision Blizzard, le plus gros éditeur mondial de jeux vidéo. La nouvelle entité continuera à être cotée sur le Nasdaq sous l'ancien ticker ATVI. Le président d'Activision Blizzard est René Penisson, son directeur général Robert Kotick.
Après l'apport de Vivendi Games à Activision, Vivendi détiendra environ 52% d'Activision Blizzard sur une base totalement diluée et 54% des actions en circulation actuellement. Activision Blizzard laisse entendre que l'annonce de la fusion n'a pas bouleversé le fonctionnement des deux entreprises puisque la société "est bien placée pour dépasser les objectifs financiers" qui avaient été définis lors de l'annonce du rapprochement.
Jean-Bernard Lévy, le président du directoire de Vivendi, a déclaré "Nous venons de créer le numéro un mondial des éditeurs de jeux vidéo en ligne et pour consoles. L'addition des forces des deux groupes offre un énorme potentiel de croissance. Je suis également certain qu'avec son management de premier plan, Activision Blizzard est parfaitement positionné pour profiter du marché des jeux vidéo, secteur en forte croissance sur tous les continents". Le patron d'Activision, Robert Kotick, a de son côté affirmé "La finalisation de cette opération marque le début d'un nouveau chapitre important dans l'histoire du divertissement interactif. En réunissant les leaders des jeux grand public et des jeux en ligne par abonnement, Activision Blizzard occupera une position de leader dans l'ensemble des secteurs de l'activité en forte croissance du divertissement interactif".
En plus de World of Warcraft, numéro un mondial des jeux massivement multi-joueurs, Activision Blizzard regroupe plusieurs franchises leaders, tel Guitar Hero, numéro un mondial du divertissement familial et des franchises basées sur la musique, Call of Duty, numéro un mondial des franchises "first-person", Tony Hawk, numéro un des franchises de jeux de sport, Spider Man, numéro un mondial des franchises de super héros, Cabela's, numéro un des franchises de jeux de chasse ainsi que Shrek et Madagascar, deux jeux figurant dans le Top 10 des franchises de films pour enfants.
Dans les cinq prochains jours ouvrables, Activision Blizzard lancera une offre publique d'achat d'un montant total de 4 Milliards de Dollars en numéraire portant sur un maximum de 146,5 millions de ses actions, à un prix de 27,50 Dollars par action. Si tous les actionnaires d'Activision apportent leurs titres à l'offre, cette dernière sera financée par la trésorerie disponible d'Activision Blizzard à la clôture de l'opération, par un emprunt contracté auprès de Vivendi et par des recettes issues de l'acquisition par Vivendi de nouvelles actions pour un montant maximum de 700 M$. Si l'offre publique d'achat est totalement souscrite, Vivendi détiendra environ 68 % du capital d'Activision Blizzard, après dilution totale.
L'opération devrait être immédiatement relutive dès la première année pour les actionnaires d'Activision sur une base à caractère non strictement comptable, hors rémunération fondée sur des instruments de capitaux propres, coûts exceptionnels relatifs à l'opération, impact des ajustements comptables relatifs à l'allocation du prix d'acquisition y compris l'amortissement des actifs incorporels, et impact lié à l'étalement du chiffre d'affaires et du coût des ventes des jeux en ligne.
Le Conseil d'administration d'Activision Blizzard est composé de onze membres : six sont nommés par Vivendi, deux sont des dirigeants d'Activision et trois sont des administrateurs indépendants anciennement administrateurs d'Activision. René Pénisson, membre du Directoire de Vivendi et actuel Président de Vivendi Games, devient Président d'Activision Blizzard. Brian Kelly, actuel co-président d'Activision, devient co-président d'Activision Blizzard. Les trois administrateurs indépendants sont Robert J. Corti, Robert Morgado et Richard Sarnoff. Les autres administrateurs d'Activision Blizzard sont Robert Kotick (Directeur général d'Activision Blizzard), Bruce Hack (Vice-Chairman et Chief Corporate Officer d'Activision Blizzard), Jean-Bernard Lévy (Président du Directoire de Vivendi), Doug Morris (membre du Directoire de Vivendi et Président Directeur général d'Universal Music Group), Philippe Capron (membre du Directoire et Directeur financier de Vivendi) et Frédéric Crépin (Directeur juridique de Vivendi).
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