Portzamparc maintient son opinion "Conserver" sur Remy Cointreau, qui a publié une croissance de ses ventes en ralentissement au second trimestre 2006/2007. Si le pôle Cognac ne déçoit pas, c'est du côté des Liqueurs et Spiritueux que le bât blesse, note l'analyste, qui n'est en revanche pas surpris par la baisse de la contribution de la branche "marques partenaires", puisque des accords de distribution ont pris fin.
Le bureau d'études réduit de 823 à 790 ME sa prévision de ventes annuelles, ce qui pèse sur les perspectives de résultats, réduites de 5,4% en 2006 et de 6,7% en 2007 côté bénéfice par action. "En conclusion, une publication un peu décevante marquée par un ralentissement de la dynamique de la division Liqueurs et Spiritueux au second trimestre", termine Portzamparc qui valorise l'affaire 42 euros par action.
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