Le fonds "CAAM Indicia France" de Crédit Agricole AM, est investi en actions françaises. La technique de gestion mise en oeuvre dans le fonds (gestion quantitative active) permet de ne rien ignorer des opportunités offertes par le marché français, de suivre en permanence l'ensemble des valeurs composant l'univers d'investissement et de détecter celles disposant du meilleur potentiel.
Conformément à son objectif de gestion, le fonds est resté exposé à 100% sur le marché actions en étant fidèle aux variations du SBF120.
Les principales surpondérations portent sur des titres jugés faiblement valorisées par le gérant comme BNP Paribas, ArcelorMittal ou Vivendi.
Néanmoins, il n'a pas entrepris d'opération significative en juin.
Le fonds a récemment bénéficié de ses surpondérations en ArcelorMittal, Vivendi, Casino, et de ses sous-pondérations en Nyse Euronext Natixis, et Wendel.
En revanche, la gestion a souffert de ses sous-pondérations en Air Liquide, Gemalto et SES, ainsi que de ses surpondérations en Dior, Rallye.
Les 10 premières valeurs en portefeuille sont : ArcelorMittal (7,6% de l'encours), Total (6,5%), BNP Paribas (6,4%), Suez (6%), Sanofi-Aventis (4,6%), Vivendi (3,9%), France Telecom (3,8%), Société Générale (3,1%) AXA (3%), et Carrefour (2%).
CAAM Indicia France perd 21,3% depuis le début de l'année.
Sur un an, le fonds abandonne 28,9% et sa performance annualisée sur 5 ans s'établit à +8,25%
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