Natixis interrompt ses deux séances précédentes de fort rebond (+20%) et cède 2% autour de 5,65 Euros. Vendredi soir, l'agence de notation Moody's a dégradé la note de long terme (dette senior non-garantie) de Natixis de 'Aa2' à 'Aa3'. La perspective est stable et la note de court terme est confirmée à 'P-1'.
Ce changement de notation intervient après l'annonce du projet d'augmentation de capital de 3,7 Milliards d'Euros dont le produit sera consacré à hauteur de 2,5 MdsE au remboursement de l'avance d'actionnaires consentie au cours du semestre dernier par les deux actionnaires de référence. Moody's note la pression supplémentaire sur la rentabilité de Natixis en raison des incertitudes sur les provisions et ajustements de valeur liés à l'exposition aux monolines et aux portefeuilles de CDOs d'ABS.
Moody's apprécie par contre l'objectif de Natixis de maintenir ses ratios Core Tier 1 et Tier 1 dans une fourchette de 8,5% à 9%.
Dans l'actualité de ce début de semaine, les publications des banques américaines vont continuer à animer le compartiment bancaire avec dès cet après-midi les trimestriels de Bank of America qui a affirmé récemment ne pas avoir besoin d'une augmentation de capital pour remettre ses comptes à flot.
Du côté de Natixis, la publication des comptes du second trimestre n'interviendra que le 25 août. D'ici là, le groupe devra aussi préparer les modalités de son augmentation de capital avec une Assemblée Générale Extraordinaire prévue avant la fin août.
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