Le management d'Ilog a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord relatif au projet d'acquisition de la société par IBM. Celui-ci se matérialisera par le dépôt d'offres publiques en France et aux Etats-Unis.
Par cette opération, IBM renforcera sa position dans les domaines de la gestion des processus métier (BPM - Business Process Management), de l'optimisation et des Architectures Orientées Services (SOA, Service-Oriented Architecture) en s'appuyant sur les logiciels de gestion des règles métier (BRMS, Business Rules Management Systems) d'ILOG.
IBM pourra ainsi aider ses clients à gérer l'information en temps réel, leur permettant de prendre de meilleures décisions plus rapidement.
Les offres publiques seront libellées au prix de 10 euros par action et à un montant équivalent en dollars américains par ADS (American Depositary Share), déterminé en fonction du taux de change euro/dollar à la date du règlement livraison des offres, soit un prix total maximum d'environ 215 Millions d'euros (équivalent à 340 Millions de dollars américains) sur une base diluée.
Le prix proposé fait ressortir une prime d'environ 37% par rapport au cours de clôture du 25 juillet 2008 de l'action Ilog et de 56% par rapport à la moyenne des cours de clôture au cours du mois précédant le 28 juillet 2008.
Le conseil d'administration d'Ilog a approuvé la transaction entre les deux sociétés. Sous réserve de la remise par l'expert indépendant d'une attestation d'équité satisfaisante sur les conditions financières de l'offre, le conseil devra émettre d'ici le 15 septembre sa recommandation finale, à la suite de laquelle l'offre publique devrait être déposée à l'AMF (Autorité des Marchés Financiers).
IBM a reçu de la part de certains actionnaires des engagements d'apport à l'offre, représentant environ 10% du capital d'Ilog.
Les offres publiques seront conditionnées à l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence européenne et américaine et à un seuil de renonciation de 66,67% du capital et des droits de vote d'Ilog sur une base totalement diluée. L'ouverture de l'offre en France aura lieu à la suite de la décision de conformité de l'AMF et de l'autorisation du Ministère de l'Economie.
L'intégralité de l'accord conclu entre les deux sociétés (Memorandum of Understanding) (MOU) sera déposée ce jour à la SEC (Securities and Exchange Commission) en annexe au Report of Foreign Private Issuer (Form 6-K) d'Ilog. D'autre part, une version résumée de ce MOU est également disponible en français sur le site Internet d'Ilog.
Une fois finalisée, l'acquisition d'ILOG renforcera la position d'IBM dans les domaines de la gestion des processus métier (BPM) et de l'Architecture Orientée Services (SOA) en offrant aux clients une gamme complète d'outils de gestion de règles métiers. Celle-ci permet la gestion du cycle de vie applicatif et d'information sur une plate-forme intégrée comprenant celle de WebSphere.
Les solutions BPM permettent aux entreprises de modéliser, d'automatiser, de superviser et de reconfigurer leurs processus métier (comme par exemple l'ouverture d'un compte bancaire, le renseignement d'un dossier médical ou la personnalisation d'une police d'assurance). Ces solutions les aident à améliorer leur service clients ainsi que leur efficacité, automatisation et fiabilité.
Grâce au BPM, les entreprises peuvent analyser différentes tâches dans leur organisation en vue de les automatiser ou de les rationaliser, en particulier celles qui sont effectuées manuellement ou qui requièrent d'importants traitements documentaires. Ces processus revêtent une importance toute particulière dans un environnement caractérisé par la complexité croissante des opérations et par l'explosion des volumes d'information.
Enrichissant l'offre d'IBM, Ilog aidera ses clients à gérer le changement et la complexité en leur fournissant des outils opérationnels puissants et ergonomiques.
Par exemple, dans le cadre d'un processus de service clients, une règle métier peut être appliquée pour positionner un client privilégié en tête d'une file d'attente téléphonique. Les systèmes de gestion de règles métier (BRMS) d'Ilog fournissent aux utilisateurs les outils améliorant le contrôle des paramètres qui déterminent comment traiter ces clients. Ainsi les entreprises peuvent accélérer la modification des règles pour répondre aux tendances du marché ou aux initiatives de la concurrence et maintenir la satisfaction de leurs clients.
Les technologies Ilog viendront apporter des fonctionnalités nouvelles à la plate-forme logicielle d'IBM et renforceront son offre de gestion de règles. Elles amélioreront les fonctionnalités de règles et d'optimisation des solutions Information Management, les technologies de visualisation pour les produits Lotus et Tivoli, et l'efficacité des solutions de planification et d'ordonnancement de la chaîne logistique.
Destinés aux responsables opérationnels, aux analystes, aux architectes et aux développeurs, les outils et technologies d'Ilog permettent d'analyser, de planifier, de suivre et d'améliorer les processus. Ainsi, aujourd'hui, des centaines de grandes entreprises utilisent les technologies Ilog pour automatiser l'allocation de ressources et pour construire des interfaces intelligentes dans leurs processus métier. En outre, les scientifiques et les mathématiciens de centaines d'universités utilisent les logiciels d'Ilog dans leurs travaux de recherche avancée, de conception et d'analyse.
"Dans tous les secteurs, les entreprises recherchent des technologies qui les aident à améliorer la flexibilité de leurs processus afin de faire face aux évolutions continuelles de leur environnement, explique Tom Rosamilia, General Manager, IBM WebSphere. Les logiciels d'ILOG permettent aux entreprises de gérer plus efficacement et d'automatiser les processus décisionnels, leur permettant ainsi d'être plus réactifs. IBM et Ilog sont partenaires depuis plus de 10 ans, la combinaison de nos offres offrira une grande valeur à nos clients."
Au-delà des clients finaux, plus de 500 partenaires (OEMs, intégrateurs, éditeurs indépendants de logiciels) collaborent avec Ilog. De son côté IBM travaille avec une importante communauté de partenaires qui aura accès aux technologies d'Ilog, lui permettant d'étendre sa couverture marché. Par ailleurs, grâce à un réseau comptant plus de 30 partenaires spécialisés et 850 salariés, ILOG offre un large éventail de compétences à travers de nombreux experts locaux et régionaux.
"Nous sommes très enthousiastes à l'idée de rejoindre un leader mondial comme IBM, partenaire de longue date avec lequel nous partageons de nombreuses valeurs. Ce rapprochement élargit nos perspectives commerciales et nous permet déployer pleinement le potentiel de nos technologies, tout en protégeant les investissements actuels et futurs des clients d'ILOG", a expliqué Pierre Haren, président-directeur général d'Ilog.
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