GoAdv, annonce aujourd'hui le succès d'une émission d'obligations convertibles pour un montant supérieur à 11 millions d'euros, opération réalisée auprès d'investisseurs institutionnels.
Les modalités de cette émission, émission sursouscrite, de 11,5 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles à 5 ans sont les suivantes : émission de 1.000.000 obligations convertibles, prix d'émission fixé à 11,50 euros par obligation, prix représentant une prime de l'ordre de 8% par rapport à la moyenne des cours des 20 dernières séances (10,67 euros par action), un Coupon de 6 % par an, un prix de remboursement de 15,88 euros par obligation, prix correspondant à une prime de 38,1 % au dessus du prix d'émission des obligations.
Une demande d'admission de ces obligations convertibles auprès de Nyse Euronext Paris a été réalisée, les obligations convertibles devant ainsi être admises aux négociations sur le marché Alternext dans les prochains jours.
Après cette opération, GoAdv dispose ainsi de plus de 20 millions d'euros de trésorerie.
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