Afin de poursuivre sa stratégie de croissance rentable et de maintenir le ratio Tier 1 du Groupe dans le haut de sa fourchette cible (7,0-7,5%) de façon pérenne jusqu'en 2008, Societe Generale a lancé le 02 octobre dernier une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette opération "a remporté un vif succès", selon un communiqué du Groupe mardi soir.
Le montant brut de cette augmentation de capital s'élève à 2.371.004.784 euros (prime d'émission incluse) et le nombre d'actions nouvelles à créer s'établit à 21.953.748.
La demande totale s'est élevée à environ 5,7 Milliards d'euros. L'offre a donc été fortement sursouscrite, à hauteur de 2,4 fois. 21.607.129 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant 98,4% des actions nouvelles à créer. La souscription à titre réductible a porté sur 31.096.587 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 346.619 actions nouvelles.
Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles qui seront créées dans le cadre de cette augmentation de capital interviendront le 26 octobre. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2006 et donneront droit aux dividendes votés au titre de l'exercice 2006 et des exercices suivants. Elles seront assimilées aux actions existantes déjà négociées sur le marché Eurolist d'Euronext Paris.
A compter du 26 octobre, le nombre total d'actions Société Générale sera donc porté à 461.028.716 actions.
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