SunGard a soumis une offre ferme d'acquisition, et entamé des négociations avec les principaux actionnaires de GL Trade, les sociétés Euronext Paris S.A. et Gagnières ainsi que messieurs Pierre Gatignol, Louis-Christophe Laurent et Frédéric Morin, en vue de l'acquisition d'un bloc de titres représentant, directement et indirectement, 64,51% du capital de Gl Trade à un prix de 41,70 Euros par action.
Le prix proposé correspond à une valeur de 400,7 Millions d'Euros pour 100% du capital de Gl Trade (hors impact de l'exercice des stock options), et fait ressortir une prime de 53% par rapport au cours de clôture de l'action Gl Trade le 5 mai 2008 (dernier cours avant les rumeurs sur une transaction, ajusté pour le paiement du dividende de 1,30 Euro le 11 juillet) et de 24% par rapport au cours de clôture de l'action GL Trade le 31 juillet 2008.
L'offre de SunGard porte sur l'acquisition de 100% du capital de Financière Montmartre S.A., une société holding détenue à 100% par les principaux actionnaires et qui détient elle-même 5 299 998 titres Gl Trade, et de 900 032 titres Gl Trade détenus directement par les principaux actionnaires.
La transaction serait conditionnée à l'obtention des autorisations des autorités compétentes au titre du contrôle des concentrations et sous l'approbation des principaux actionnaires, une fois l'offre acceptée. La réalisation effective de la transaction est prévue au 4ème trimestre 2008.
SunGard et les principaux actionnaires sont "convaincus de l'intérêt de la transaction pour le développement de SunGard et de Gl Trade, ainsi que des bénéfices qui en résulteront pour les clients des deux groupes. La complémentarité de l'offre produit est significative, et les atouts de Gl Trade, en particulier dans les solutions de négociation et de connectivité en Europe et en Asie, viendraient compléter les positions de SunGard en Amérique du Nord sur ces segments".
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