Les actions ECT Industries ont été cotées pour la première fois sur le marché Alternext d'Euronext Paris. 500.000 titres étaient proposés au Public, représentant 44,39% du capital et 38,68% des droits de votes, dont 200.000 actions nouvelles et 300.000 actions existantes, à une fourchette de prix de 9,25 euros à 10,75 euros par action. 45.000 actions supplémentaires pouvaient être cédées dans le cadre d'une Clause d'Extension en fonction de la demande.
L'Offre à Prix Ouvert, proposée aux particuliers, portant sur 50.000 titres (10% du nombre total d'actions offertes) a été demandée à hauteur de 615.346 actions, soit un taux de sursouscription de 12,3 fois.
Le Placement Global portant sur 450.000 titres (90% du nombre total d'actions offertes) et proposé aux investisseurs institutionnels, a été demandé à hauteur de 856.389 actions, soit un taux de sursouscription de 1,9 fois. Compte tenu de ces résultats, le prix définitif de l'opération a été fixé en haut de fourchette à 10,75 euros par action.
Les actionnaires cédants de ECT Industries ont décidé de faire partiellement jouer la Clause d'Extension, soit 15.000 titres supplémentaires mis à disposition du Public,
La clause de Claw-back (augmentation de la part réservée au Public via l'OPO) a été exercée, réservant ainsi 20% de l'opération à l'OPO. En conséquence, compte tenu de l'importance de la demande :
- 100.000 actions ont été attribuées dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert, avec des ordres A1 (entre 1 et 100 titres) servis à hauteur de 42% et des ordres A2 (plus de 100 titres) non servis du fait de l'importance de la demande,
- 415.000 actions ont été attribuées dans le cadre du Placement Global.
Les fonds levés lors de son introduction en Bourse permettront à ECT Industries de financer l'accélération des développements technologiques en cours, le renforcement des forces commerciales des sociétés du Groupe, et l'acquisition de matériels de test et de mesure destinés à la fabrication et qualification de nouveaux équipements.
L'introduction en Bourse permet également de renforcer la notoriété et la visibilité de la Société.
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