Schneider Electric prévoit donc d'acquérir la totalité du capital d'APC pour une valeur d'entreprise d'environ 5,5 milliards de dollars. Le prix par action s'élève à 31 dollars et sera versé en numéraire pour un montant total d'environ 6,1 milliards de dollars. Le prix offert par Schneider Electric représente une prime de 30% par rapport au dernier cours d'APC du 27 octobre 2006.
La finalisation de l'opération devrait intervenir au 1er trimestre 2007. Elle est soumise à l'autorisation préalable des autorités de la concurrence ainsi qu'à l'approbation des actionnaires d'APC à une majorité des 2/3. Elle fera l'objet d'une information des instances représentatives du personnel.
"Au travers de cette opération, Schneider Electric poursuit le rééquilibrage de son bilan auquel il s'est engagé dans le cadre de son programme "new"", explique la direction du Français.
Le financement de cette opération sera assuré par la combinaison d'un recours à l'endettement et d'une augmentation de capital d'environ 1,2 milliard d'euros.
Le groupe APC est le leader mondial de ce secteur, avec un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de dollars en 2005 et un effectif de 7 600 collaborateurs. Tourné vers la croissance, il vient de connaître 12 trimestres consécutifs d'une croissance à deux chiffres. APC réalise 52% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, 30% en Europe et 18% en Asie, où il dispose d'importantes capacités de production. APC est un spécialiste mondial des systèmes de faible puissance (environ 74% du chiffre d'affaires). APC connaît par ailleurs une des plus fortes croissance du secteur dans les systèmes de forte puissance (plus de 30% par an). Ses investissements dans ce domaine ont dégradé fortement sa rentabilité opérationnelle, à 9,4% en 2005.
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