Saint-Gobain, dont la dette à long terme est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par
Moody's, a procédé hier à une émission obligataire en euros de 750 ME à 5 ans (coupon de 7,25%).
Malgré des conditions de marché difficiles, les investisseurs ont favorablement accueilli cette émission, avec une demande solide et diversifiée, ce qui a permis de finaliser l'opération au bas de la fourchette initiale de marge "tout en atteignant la taille visée par le groupe".
Cette émission démontre à nouveau la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit de Saint-Gobain, dont la dernière émission sur le marché obligataire en euros datait d'avril 2007.
Le produit net de l'émission servira à refinancer la dette existante ainsi que les besoins généraux du Groupe.
BNP Paribas, Calyon, J.P. Morgan et The Royal Bank of Scotland ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.
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