Enorme volatilité depuis l'ouverture autour du titre Natixis en raison d'un placement privé des titres non souscrits lors de l'augmentation de capital.
53,7 millions de titres d'actions non souscrites auraient été placées sur le marché par Crédit Suisse, Lazard-NATIXIS et Merrill Lynch International, en tant que teneurs de livre associés pour le compte du syndicat bancaire par voie d'un placement privé.
L'augmentation de capital a en effet été souscrite à hauteur de 1.586.442.824 actions, soit 97% des actions nouvelles offertes (1.643.729.997). Ces actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible (par exercice des DPS) pour 1.558.691.654 actions mais seulement à hauteur de 27.751.170 actions à titre réductible.
Le prix de placement, vraisemblablement très inférieur au cours actuel du titre Natixis et proche du prix d'augmentation de capital de 2,25 Euros, donne donc lieu à des arbitrages. Les volumes d'échanges sont d'ailleurs très importants avec déjà plus de 28 millions de titres échangés depuis l'ouverture sur une valeur qui n'est plus éligible aux ventes à découvert.
Le titre Natixis perdait ainsi jusqu'à 14% à 2,51 Euros en début de séance sur des arbitrages de court terme avant de remonter autour de 2,76 Euros en milieu de matinée (-5%).
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles interviendront maintenant lundi 30 septembre. A compter de cette date, le capital de Natixis sera composé de 2.908.137.693 actions. Le flottant restera inchangé et représentera 30,2% du capital de Natixis.
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