Gemalto a lancé une offre publique d'achat à 7 Euros par action sur Wavecom, soit une prime de 72% sur le dernier cours de clôture, et de 50% sur la moyenne des cours des 3 derniers mois. Les OCEANE sont valorisées 20 Euros chaque. "Cette opération permettra à Gemalto de se développer sur le marché en croissance de la communication Machine-to-Machine (M2M) et représente un développement naturel du coeur de métier de Gemalto", explique l'offreur.
L'offre vise les actions et les OCEANE de Wavecom et sera réglée intégralement en numéraire. L'offre sera conditionnée à la détention par Gemalto d'actions représentant au moins 50,01% du capital de Wavecom à la clôture de l'offre et de l'offre américaine. L'offre a été déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le lundi 6 octobre 2008 et elle sera ouverte après que l'AMF aura déclaré la conformité de l'offre. Le calendrier de l'offre sera fixé par l'AMF.
L'objectif d'EBIT annuel de Gemalto est inchangé après cette offre valorisant Wavecom 110,6 Millions d'Euros pour les actions en circulation, tandis que le rachat des 2.571.884 OCEANE est valorisé 51,43 Millions d'Euros, soit un montant total proche de 162 ME, selon nos estimations.
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