En marge de ses publications d'activité et perspectives, Saint-Gobain livre des précisions ce mercredi soir sur le détail de sa dette au 30 septembre 2008. La dette brute est de 15 MdsE, et les disponibilités ressortent à 1,8 MdE, faisant ressortir une dette nette de 13,2 MdsE à fin septembre. La dette nette au 30 septembre est à taux fixe pour environ 66% ; le coût moyen de la dette nette sur les 9 premiers mois de 2008 est de 5,27%.
La dette brute de 15 MdsE se décompose en 8,9 MdsE de dette obligataire (1 MdE en juillet 2009, 0,4 MdE en mars 2010, 1 MdE en avril 2010, 1,1 MdE en mai 2011, 1,3 MdE en avril 2012, 0,8 MdE en septembre 2013 et 3,4 MdsE sur des échéances au-delà de 2013).
Les autres dettes à long terme représentent 2,7 MdsE (dont Emprunt Maxit pour 2,1 MdsE à échéance octobre 2009. Le Groupe est en discussion avancée pour étendre d'un an l'échéance et la orter à octobre 2010).
La dette à court terme représente 3,5 MdsE hors obligataire, dont 1,5 MdE de billets de trésorerie (inférieur à 3 mois ; plafond du programme d'émission de 3 MdsE). Sur cette dette CT, la titrisation représente 0,6 MdE et les dettes locales 1,3 MdE.
Les lignes de crédit et disponibilités représentent 5 MdsE (1,8 MdE de disponibilités et 3,2 MdsE de lignes de crédit "back-up"). Sur les lignes back-up : "Toutes les lignes sont confirmées ; non tirées ; sans 'Material Adverse Change' (MAC) clause".
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