LA TENDANCE DU JOUR
Dans la foulée de la flambée de plus de 10% enregistrée sur le Dow Jones et le S&P500 américains hier soir et du rebond de plus de 7% du Nikkei ce matin, le CAC40 s'est offert un très fort et solide rebond ce mercredi. L'indice parisien reprend en effet 9,23% à 3.403 pts. La volatilité est néanmoins restée de mise en séance pour plusieurs valeurs, à l'image de la Société Générale qui a connu une séance en yo-yo, toujours chahutée par plusieurs rumeurs. De son côté, Dexia est la seule valeur du CAC40 à ne pas avoir profité du rebond du jour.
ECO/DEVISES
La Fed réunit son Comité de politique monétaire (FOMC) depuis hier. La Banque Centrale US devrait abaisser encore le taux des fonds fédéraux depuis l'actuel niveau de 1,5%. Après une réduction de taux en urgence le 8 octobre, la pression n'est pas retombée bien au contraire sur les marchés financiers, sur fond de craintes de récession durable et de grande ampleur. La Fed avait réduit ses taux de 50 points de base en début de mois. Compte tenu des récents commentaires de Ben Bernanke, Président de la Banque, à propos du ralentissement économique et de moindres risques inflationnistes, une nouvelle baisse supérieure à un quart de point est possible ce soir. La décision sera très suivie à 19h15, alors que le communiqué de la Fed sera bien entendu décortiqué.
Le Département à l'Energie américain a publié ce jour son dernier rapport hebdomadaire relatif aux stocks pétroliers US, pour la semaine close au 24 octobre 2008. Les stocks commerciaux de brut, hors réserve stratégique, ont progressé légèrement de 0,5 million de barils en comparaison de la semaine antérieure, ressortant à 311,9 millions de barils, dans la moitié haute de la fourchette moyenne pour cette période. Les stocks d'essence ont reculé de 1,5 million de barils, mais sont logés proches de la frontière basse de la fourchette traditionnelle. Les stocks de distillats ont progressé enfin de 2,3 MB, dans la moitié basse du range moyen.
Le baril WTI a repris des couleurs et s'échange désormais à environ 68$.
De son côté, l'Euro a également repris des forces face au Dollar, la parité s'affichant à 1,28
Selon le Département au Commerce américain ce mercredi, les commandes de biens durables US de septembre se sont appréciées de 0,8% avec le secteur aéronautique. Un gain inespéré, puisque le consensus des économistes sur l'ensemble des commandes était celui d'une baisse de 1% environ. Hors commandes de transport, toutefois, l'indicateur de septembre aurait corrigé de 1,1%. Les livraisons totales de septembre ont augmenté de +0,2%, mais auraient reculé de 0,4% hors transport.
VALEURS EN HAUSSE
* Saint-Gobain reprend 18,5%. Les valeurs industrielles françaises liées au secteur du bâtiment rebondissent fermement sur le marché parisien. Schneider Electric gagne 13,1%. Vinci reprend 16,6%.
* AXA s'envole de 17,5%. Crédit Agricole monte de 5,3%, BNP Paribas reprend 9,5%, Natixis (+8,3%), et Société Générale qui a connu une séance de forte volatilité toujours portée par des rumeurs, clôture finalement en hausse de 8,2%.
* Alstom grimpe de 16% après avoir enregistré 5 séances consécutives de baisse.
* Eramet reprend 11%, le seul groupe minier français d'envergure a enregistré un chiffre d'affaires de 1,06 Milliard d'Euros au 3ème trimestre 2008, en hausse de 18% en glissement annuel (hors Tinfos). Sur neuf mois, l'activité ressort à 3,38 MdsE (+38%). Sur le 3ème trimestre, l'activité Manganèse a crû de 49% à 653 ME tandis que le Nickel reculait de 29% à 166 ME. Les Alliages sont en hausse de 9% à 245 ME. Le groupe confirme que son résultat opérationnel courant pour l'ensemble de l'année 2008 devrait être en "hausse significative" par rapport à celui de l'année 2007, hors contribution de Tinfos.
* Suez Environnement gagne 10,8%. Le groupe a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 9,12 Milliards d'Euros au terme des neuf premiers mois de l'exercice 2008, en croissance de 6,7% en glissement annuel (+6,8% en organique). L'EBITDA croît de 4,7% en données publiées (+5,3% en organique) à 1,547 MdE. "Le conseil d'administration, réuni le 28 octobre, a examiné les comptes du 3ème trimestre et a constaté qu'ils étaient en ligne avec les objectifs de l'exercice 2008", a indiqué l'entreprise.
* Dassault Systèmes (+8,1%) a dégagé un chiffre d'affaires trimestriel de 318,3 Millions d'Euros, en croissance de 6% en données publiées et de 10% en données comparables, en US GAAP et non-GAAP. Le pôle logiciel croît de 8% en données publiées et de 12% en comparable. La marge opérationnelle ressort à 16,7% (23,7% en non-GAAP) et le bénéfice net à 36 cents, soit une hausse de 38% (+26% en non-GAAP). Le BPA non-GAAP (49 cents) dépasse le consensus fixé à 44 cents. Sur neuf mois, l'activité atteint 951,9 ME pour 17,9% de marge opérationnelle (23,9% en non-GAAP) et 1,06 Euro de BPA (+25%, ou 1,36 Euro et +13% en non-GAAP). Dassault Systèmes a révisé à la hausse son objectif de résultat net par action non GAAP 2008 avec une fourchette de 2,15 euros à 2,20 euros contre 2,10 euros à 2,17 euros précédemment en raison de la volatilité actuelle du dollar US.
* Thomson (+7,9%) a annoncé que son directeur financier Julian Waldron allait quitter le groupe pour prendre des fonctions similaires chez Technip, compagnie de services pour l'industrie du pétrole et du gaz. Afin d'assurer "une bonne transition", il travaillera "en étroite collaboration avec son successeur", dont la nomination sera communiquée "très prochainement, dès que ses fonctions actuelles le permettront", précise Thomson dans un bref communiqué.
* Altran (+7,2%) et le spécialiste des pneumatiques Continental ont signé un accord de partenariat, matérialisé par la nomination d'Altran en tant que partenaire international de Continental en matière de fourniture de services R&D et par la reprise par le groupe français du centre d'expertise en architecture et développement de logiciels embarqués pour l'automobile, basé à Sophia Antipolis, dans les Alpes-Maritimes.
* STMicroelectronics (+3,5%) a annoncé hier soir après la clôture américaine que son chiffre d'affaires du 3ème trimestre, hors FMG et NXP Wireless, a progressé de 10,9% à 2,46 Milliards de Dollars. La marge brute de son côté atteint sur la période 37,2% avant l'intégration des activités sans fil de NXP. Le groupe anticipe pour le trimestre en cours des ventes situées dans la fourchette 0 à -8% par rapport aux 2,7 Mds$ réalisés un an avant. Les analystes anticipaient 2,54 Mds$ de ventes sur 140,7 M$ de bénéfice net. Ce dernier est négatif de -289 M$, soit -32 cents par action, du fait d'une forte dépréciation de 344 M$ prise sur Numonyx et de divers ajustements comptables. Sur les activités opérationnelles, le résultat d'exploitation ressort à 210 M$ pour 178 M$ de bénéfice net. "Au quatrième trimestre 2008, malgré la baisse des ventes trimestrielle attendue séquentiellement, la marge brute devrait s'améliorer par rapport au troisième trimestre 2008 et s'établir à environ 38,8%, plus ou moins un point de pourcentage en raison de l'amélioration des facteurs opérationnels et d'un taux de change plus favorable, partiellement compensés par la réduction de charge de production des usines", a expliqué le président, Carlo Bozotti.
VALEURS EN BAISSE
* Seche Environnement chute de 14,3%. Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 279,5 Millions d'Euros au terme des neuf premiers mois de 2008, inférieur aux estimations des analystes.
* Kaufman and Broad abandonne 2,4% après avoir repris 2,8% hier.
* Thales perd 1,5% après 4 séances de hausse.
* Dexia perd 1,1%. Le titre manque le rebond toujours pénalisé par l'annonce d'hier. La filiale slovaque de l'établissement, Banka Slovensko (DBS), a enregistré des pertes dues à une exposition excessive en devises. Dexia et Kommunalkredit Austria, les deux actionnaires de DKB, mettront à disposition les capitaux nécessaires afin de rétablir pleinement l'assise financière de DKB. Cela se traduira par un impact négatif estimé à environ 82 Millions d'Euros au niveau de la maison mère Dexia, soit hors intérêts minoritaires. Cette perte sera principalement enregistrée dans les résultats du 3e trimestre 2008. À la suite de ces événements, le directeur général et le président de DBS ont été remplacés.
* Manitou recule de 0,4% et enregistre ainsi sa 6ième séance de baisse consécutive.
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