Come and Stay a reçu le visa de l'AMF pour son augmentation de capital. L'opération porte sur 1.203.322 actions nouvelles avec Droit Préférentiel de Souscription (DPS) pour les actionnaires existants à raison de 3 actions nouvelles pour 7 DPS. Le prix d'émission a été fixé à 18 Euros, soit un montant brut total de 21,65 ME. La période de souscription sera ouverte du 8 au 21 novembre.
Come and Stay a déjà collectée pour plus de 76% du montant de l'offre en engagements de souscription, soit un total de 16,56 Millions d'Euros. Les actionnaires existants ne participant pas à l'opération (Trion Investment Limited notamment), ont cédé leurs DPS à de nouveaux investisseurs pour des montants symboliques allant de 0,01 E par DPS à 1 Euro pour la totalité des DPS.
Come & Stay vise un objectif de chiffre d'affaires 2007 de 40 ME pour un résultat opérationnel de 6,9 ME. Après avoir mis en place un financement sur fonds propres et en majeure partie par de la dette pour saisir rapidement des opportunités d'acquisitions, la société souhaite rétablir une structure de bilan conforme à sa nouvelle taille. Elle utilisera notamment le produit de l'émission en remboursement des dettes d'acquisitions et estime qu'elle sera en position de poursuivre sa croissance grâce à des cash flows fortement positifs.
La cotation du titre Come & Stay, suspendue vendredi dernier, reprendra mardi 7 novembre.
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