Delta Plus Group va se renforcer au Royaume-Uni, prenant une part majoritaire de LH Safety, principal acteur sur le marché britannique de la chaussure de sécurité avec un chiffre d'affaires d'environ 14 Millions d'Euros, soit plus de 800.000 paires de chaussures vendues. Cette prise de participation donnerait lieu à échange d'actions, à hauteur d'environ 4 ME (soit 7 % du capital du capital de la société française).
"L'acquisition envisagée de 70% de LH Safety aurait les conséquences immédiates suivantes sur le compte de résultat consolidé de Delta Plus group", indique la management, soit une hausse de 12% de l'activité, une marge opérationnelle en progression de 20% et un bénéfice net par action en croissance de 15%.
"Cette opération donnerait lieu à la mise en place d'un emprunt moyen terme d'environ 8,5 ME. Par ailleurs, l'impact sur les capitaux propres consolidés s'élèverait à environ 6,8 ME.
"Avec plus de 2,5 millions de paires vendues, Delta Plus Group deviendrait l'un des tout premiers acteurs de la chaussure de sécurité en Europe. Au-delà du renforcement immédiat des positions du groupe au Royaume Uni dans la chaussure de sécurité, cette opération dégage d'importantes synergies, l'offre de LH Safety devant être rapidement élargie à la protection des mains, du corps et de la tête, par intégration de la gamme de produits Delta Plus. Le Chiffre d'Affaires de LH Safety au Royaume Uni devrait par conséquent progresser significativement dans les prochaines années. La volonté des actuels actionnaires de LH Safety de rester à la tête de la société, et de conserver une participation à hauteur de 30 % renforce la lisibilité de ce projet", explique le groupe hexagonal.
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