France Télécom annonce avoir racheté une partie de ses OCEANE à échéance 1er janvier 2009 et se porte contrepartie à l'achat des OCEANE restantes au prix de 2.614,60 euros par obligation.
En septembre 2004, France Télécom a émis 445.564 Obligations à option de Conversion et/ou d'Echange en Actions Nouvelles ou Existantes à échéance 1er janvier 2009, d'un nominal de 2.581 euros, pour un montant total de 1.150.000.684 euros (les "OCEANE"). Les OCEANE sont cotées sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0010113357.
France Télécom a procédé, courant septembre 2008 et le 21 novembre 2008, à des rachats d'OCEANE pour un montant nominal de 219.715.368 euros, soit 85.128 OCEANE correspondant à 19,11% du montant total initialement émis. Le règlement-livraison du rachat effectué le 21 novembre 2008 doit intervenir le 26 novembre 2008. A la suite de ces rachats, 360.436 OCEANE restent en circulation, soit un montant nominal total de 930.285.316 euros.
Les OCEANE rachetées en septembre 2008 ont été annulées selon les termes du contrat d'émission et celles rachetées en novembre 2008 seront annulées à la suite de leur règlement-livraison selon les termes du contrat d'émission. La Société a par ailleurs recueilli d'autres intérêts de la part de vendeurs portant sur les OCEANE.
Dans le cadre de la gestion active de sa dette, France Télécom souhaite continuer ses achats d'OCEANE et, pour assurer un traitement équitable à tous les porteurs, s'engage à désintéresser le marché. Ce désintéressement sera réalisé sur le marché en France avec un règlement-livraison des OCEANE ainsi rachetées en "j+3", "j" étant la date de négociation, selon les modalités suivantes :
France Télécom s'engage à être présent à l'achat sur le marché en France au prix de 2.614,60 euros. Ce prix est au moins égal au prix le plus élevé payé par France Télécom dans le cadre de ses rachats hors marché effectués jusqu'à ce jour.
Le prix de rachat de 2.614,60 euros par OCEANE sera identique tout au long de la période de désintéressement. En particulier, le prix de rachat ne sera pas majoré d'intérêts courus et ne sera pas ajusté pour prendre en compte des écarts de rendement.
France Télécom s'engage à se porter acquéreur des OCEANE sur le marché pendant 5 jours de bourse consécutifs à compter du jour de bourse suivant la date du présent communiqué, soit du 26 novembre inclus au 2 décembre 2008 inclus.
Les opérations de désintéressement du marché seront réalisées par l'intermédiaire de Goldman Sachs.
A l'issue de la période de désintéressement du marché, France Télécom annoncera le montant total des OCEANE rachetées.
France Télécom se réserve la possibilité de continuer à racheter des OCEANE après la période de désintéressement.
Commentant cette opération, Gervais Pellissier, Directeur Financier Groupe, a déclaré : "Le rachat des OCEANE avant l'échéance de janvier 2009 s'inscrit dans le cadre d'une gestion optimisée de notre trésorerie. Outre les bénéfices attendus sur les frais financiers nets du Groupe, cette opération illustre notre confiance dans la position de liquidité de France Télécom et témoigne de notre volonté de poursuivre une politique opportuniste de gestion des disponibilités du Groupe".
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