Nord Est indique avoir reçu une offre d'acquisition ferme et financée de la part de 21 Centrale Partners III en vue de l'acquisition, au travers de la société Newgate dont elle détient le contrôle, de sa participation dans la société Apem. Newgate propose de racheter les actions Apem détenues par Nord Est (représentant 90,54% du capital et 92,35% des droits de vote) à 74,91 euros l'unité, étant précisé que Nord Est SA apporterait en nature à Newgate un nombre d'actions Apem SA lui permettant de détenir 25% du capital de Newgate.
Dans l'hypothèse où Nord Est SA cèderait sa participation selon les modalités actuellement envisagées, Newgate déposera un projet de garantie de cours ou d'offre publique d'achat simplifiée, selon le cas, permettant aux minoritaires de céder également leurs actions Apem SA à un prix qui sera arrêté sous le contrôle des autorités de marché.
Le conseil d'administration de Nord Est SA a décidé d'accorder à 21 Centrale Partners une exclusivité de négociation afin d'étudier cette offre. La réalisation de la cession serait en tout état de cause soumise à l'approbation des autorités de la concurrence allemande et autrichienne.
La cotation des actions Nord Est et Apem a été suspendue ce matin. L'offre valoriserait 100% d'Apem à 99,16 Millions d'Euros, et représente une prime de 23,6% sur le cours d'Apem au moment de la suspension (60,60 euros).
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.