21 Centrale Partners III a proposé à Nord Est de racheter sa participation de 90,54% dans Apem à un prix de 74,91 euros par action, qui valorise 100% du capital du spécialiste des interrupteurs et claviers professionnels 99,16 Millions d'Euros. La proposition fait ressortir une prime de 23,6% sur le dernier cours coté d'Apem (60,60 euros), et reste supérieure au plus haut d'un an de l'action (63,90 euros).
21 Centrale Partners III prévoit une acquisition via sa filiale Newgate. Nord Est apporterait en nature à Newgate un nombre d'actions Apem SA lui permettant de détenir 25% du capital de Newgate.
Dans l'hypothèse où Nord Est SA cèderait sa participation selon les modalités actuellement envisagées, Newgate déposera un projet de garantie de cours ou d'offre publique d'achat simplifiée, selon le cas, permettant aux minoritaires de céder également leurs actions Apem SA à un prix qui sera arrêté sous le contrôle des autorités de marché.
Le conseil d'administration de Nord Est SA a décidé d'accorder à 21 Centrale Partners une exclusivité de négociation afin d'étudier cette offre. La réalisation de la cession serait en tout état de cause soumise à l'approbation des autorités de la concurrence allemande et autrichienne.
La cotation des actions Nord Est et Apem a été suspendue ce matin.
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