Overlap annonce l'émission de 24 000 Obligations à Bons de Souscription et/ou d'Acquisition d'Actions Remboursables (OBSAAR) d'une valeur nominale unitaire de 500 euros pour un montant total d'environ 12 millions d'euros. Cette émission a fait l'objet d'un engagement de souscription par un pool bancaire.
Cette opération permet au groupe de refinancer sa dette existante, d'allonger la maturité de la dette, d'optimiser son coût de financement (coupon : Euribor 3 mois - 1,51%), d'intéresser et les managers et les salariés au moyen des BSAAR qui ne seront pas acquis par les actionnaires, de renforcer ultérieurement les fonds propres de OVERLAP Groupe lors de l'exercice des BSAAR à compter de décembre 2010.
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